Los fondos recaudados con esta emisión se utilizarán para la recompra de bonos soberanos y globales, así como para cubrir las necesidades financieras del 2024, según una resolución del MEF. La operación contará con el asesoramiento de BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan y Santander.
La emisión de los bonos y su alcance.
El gobierno peruano emitirá bonos por un total de US$3,000 millones para gestionar su deuda y atender las necesidades financieras del 2024. La medida se oficializó mediante una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicada en una edición especial del boletín de normas legales de El Peruano.
Según la resolución, los fondos obtenidos se destinarán a financiar parcial o totalmente la recompra de bonos soberanos y globales, así como a cubrir parcialmente las necesidades financieras del año fiscal 2024. La emisión se llevará a cabo utilizando el mecanismo de bookbuilding, reemplazando al anterior Programa de Creadores de Mercado.
El gobierno ofrecerá intercambiar varios instrumentos denominados en soles por nueva deuda y, separadamente, recomprará bonos en euros y dólares con vencimientos entre 2025 y 2031. Además, los nuevos títulos en soles incluirán certificados de depósito global. Las ofertas para estos instrumentos vencerán el 25 de junio a las 8 a.m. en Nueva York, Estados Unidos.
Los bancos detrás de la emisión de los bonos.
Banco Santander Perú ha sido designado como el creador de mercado local para el acuerdo en moneda local, mientras que BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC actuarán como asesores financieros para las operaciones de administración de deuda, endeudamiento y emisión de bonos. Estos asesores fueron seleccionados conforme al Decreto Legislativo N.° 1437 y el Decreto Supremo N.° 167-2021-EF.
Además, Global Bondholder Services Corporation será contratada como agente de recompra, agente de intercambio y agente de información para implementar el intercambio y/o recompra de los bonos. La deuda en moneda extranjera de Perú ha generado pérdidas de 2.5% para los inversionistas este año, siendo el peor desempeño en América Latina después de Colombia, según datos de Bloomberg.
La resolución que autoriza la emisión por hasta US$3,000 millones fue firmada por el titular del MEF, José Arista.
Influencia en el precio del dólar.
El principal factor que incide en los mercados, ante la emisión de bonos por el gobierno peruano, es la confianza de los inversionistas en la economía. La emisión exitosa de bonos y la participación de grandes instituciones financieras internacionales pueden ser vistas como un voto de confianza en la economía peruana. Esto puede mejorar la percepción internacional sobre la estabilidad económica del Perú, lo que podría atraer más inversiones extranjeras, aumentando aún más la oferta de divisas y fortaleciendo el sol.
Además, la utilización de los fondos para recomprar bonos soberanos y globales puede mejorar la estructura de la deuda pública peruana, reduciendo el riesgo de incumplimiento. Una mejor gestión de la deuda pública puede fortalecer la confianza en la economía peruana y su moneda.
Fuente: Semana Económica.